Mysteel：热处理耐磨高强钢板近期市场概述

  随着当前普锰板材利润的持续收窄，生产企业不得不将相关产能转变为品种钢的生产，2024年生产企业逐步推动了热处理品种钢产品的进程。接下来我们对不同方面的热处理耐磨高强产品做相关解读。

  从2023年到24年，以国内10家生产热处理耐磨钢板企业为例，耐磨钢板NM400价格呈现下行态势，整体价格会出现部分下移。部分钢厂耐磨资源虽同步下行但也出现了两极分化，整体价格振幅最多下行1300元/吨，最低振幅下跌200元/吨。出现两极分化的原因有以下几类1.由于当前市场需求总量相对固定，市场上存在更加优势的资源流入，让市场整体价格会出现下行。2.由于当前市场之间的竞争力度的增加，部分企业在相关工艺上进行了优化，市场加工成本从而出现下探，加剧价格的走弱。3.部分生产企业存在品牌效应，市场占有率相比来说较高，从而让价格呈现相对坚挺的现象。4.部分企业主要是针对终端企业，价格波动幅度因此先对较缓。

  而从高强板的价格来看，以生产Q460C的6家企业为例，23年至今整体价格呈现涨后回落又回调的局面。高强板整体情况与耐磨板这边并不相同。出现这样一种现象的根本原因1.当前高强板生产的基本工艺与耐磨板相比更为复杂，对板材相关指标以及强度有着更高标准。因此新增产能相对耐磨并无较多增加。2.当前高强板需求量逐步增加，下游终端企业采购较多。3.主流生产企业结算价格的上移，逐步推动当前价格的走高，导致贸易企业不得不拉高价格，从而追高市场行情报价。低合金高强板下游辐射行业范围比耐磨钢板整体偏强，不仅仅局限于工程机械行业、矿山机械等，还包含汽车行业、钢结构行业等，相对出货情况略强于耐磨钢板。

  从上面的价格趋势显而易见，多数企业为了消化部分产能延长产业链，增加产品附加值，多数企业正缓步新增热处理产能产线，同时由于当前卷轧工艺的兴起，部分卷板厂也存在相关意向，让市场之间的竞争出现白热化阶段。目前据小编了解新上热处理产线企业并不在少数，部分企业为产线扩建，部分企业为新增产线，投产时间预计今年年底，为此市场或将进入新的阶段。

  从资源消化来看，分区域来看，当前消化速率较快的仍以华东华南区域为主，北方区域消化相对较慢。当前这种现状仍是受当下终端主机厂接单影响，据Mysteel调研，截至3月初，机械行业样本企业原料库存月环比增加9.62%，整体库存消化速率得到提升，原料可用天数微幅上行1.23%。而华南华东，作为制造业相对集中的区域，3月耐磨高强资源消化情况明显好于2月，除了传统金三银四的季节性因素影响，同样还受到当前基建、地方债等因素影响，北方部分省份开工状态整体一般，从小松挖机的工作时常环比下滑足以证明这一点。而从国外角度来看，受海外局势影响，北欧及东欧地区采购积极性出现下滑，虽当前需要相关机械进行基建，但由于相关地缘政策影响，这个区域耐磨高强用量出现某些特定的程度的下滑。而从南美、澳洲、东南亚、及非洲区域来看，相关采矿业及制造业仍相对火热，东南亚部分国家由于大基建政策的影响，国内相关主机厂出口订单有所增加，热处理耐磨高强板出口量进一步增加，整体耐磨高强出口量仍呈现逐年增加的情况。

  从国内资源流通来看，目前热处理耐磨高强板资源出现快速流转的迹象。相较前几年资源多数流通在本地区域，而现在出现“北材南下，南材北上，东材西移”的现象。国内当前市场耐磨高强主流消化地仍以华东华南区域为主，分别以山东、江苏、湖南、上海等地，相关制造业相对较为发达，整体资源消化速率较快。原有老牌耐磨高强生产商被新进企业影响颇多，部分企业不得不跟随市场行情报价出现下探。

  华东区域HY，SG，SG厚板资源进一步冲击当前市场，SL，LG薄板资源依旧影响本地企业。北方部分企业PY，HG,AG随价格优势资源通过海陆进一步流入华东，未来华东或将呈现新的局面。同时上文提到的YG资源预计年底投产，凭借海运、卷轧等优势或将进一步资源流通华东等地。

  而从西北、西南等地来看，西部区域以采矿加工机械制造使用地为主，相应对热处理耐磨高强的采购上以维修零部件，维修加工中心为主，整体用量占比相对东部区域仍有一定差距。但随着华东、华南等地竞争非常激烈，部分生产钢企选择错峰竞争，部分资源直发宁夏、新疆等地，当地市场占有率得到某些特定的程度的上升。当然部分资源通过贸易等流通形式走入西北西南区域，某些特定的程度上推动了品牌效应。据了解，SL资源已经流通到新疆等地，为新疆部分农机、以及部分矿山机械提供了资源补充。

  而华中区域，部分企业EG热处理整体产能相对有限，当地市场占有率逐步被外地、本地LG、XY、WG等企业抢占，虽部分华中地区用量相对有限，但某些特定的程度上仍对热处理产品资源多样化份额造成较多影响。东北区域由于受地区位置影响，多数企业资源由于区域价差的影响，较难出现厂内直发的情况，当地资源仍以AB为主。少部分存在HG、PY、SG资源，这些资源同样以贸易流通形式为主，资源相对局限。同时由于东北低于由于位于纬度靠北，气候影响相对较多，低温度的环境下对耐磨高强抗裂抗弯要求更高，某些特定的程度上也限制了传统难抗低温耐磨高强板的流通，对生产企业对板材热处理流程以及板材合金量具有更多要求。

  同样结合进口耐磨高强板来看，国内高端耐磨钢板仍以进口板为主薄板尤甚，由于相关热处理工艺上的一些不同，和相关合金量上的微差，让板材在耐磨程度及高强度上仍存在一定差距，整体高端占比甚至能达到6-7成。目前国产厚板在相关强度及应力上与国外相差无异，相关市场占有率也在逐步收回实现国产自有化。从全世界来看，我国热处理耐磨高强钢板市场占有率占比仍相对处在较低水平，全球热处理耐磨高强板主要厂商SSAB、JFE、ThyssenKrupp、Dillinger、ESSAR Steel Algoma等，全球前五大厂商共占有大约60%的市场占有率。欧洲是全球最大的耐磨板市场，占有大约40%的市场占有率，之后是北美市场，占有大约20%的份额，尤其相关采矿业及相关制造业相对较多。国内随着产业技术的相关升级，以及制造业的逐步发展，国产热处理耐磨高强等产品进一步走向全球，PY资源出口挪威，LG资源出口澳洲、东南亚，NG、XG出口全球等，国内生产企业通过内卷等形式的集中竞争，某些特定的程度上提高了产业的集中度，同时这种形式逐步转移到海外市场，为国产热处理耐磨高强板在海外市场占有率提供对应支撑。

  综上所述，当前热处理耐磨高强板板市场整体产业赋值逐年增加，全世界内包含我国耐磨高强钢板体量逐年攀升，以耐磨为例，2028年全球耐磨板市场收入或将突破33亿美元。同时随着相关产业的逐步升级，配套产业及出口在全球市场占比或将迎来新的增长。

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